一場價格反彈“持久戰(zhàn)”：TV面板漲勢受制于控產(chǎn)能，MNT面板小廠造勢提價
繼TV面板后，格反此前價格一直維持低位的面面板顯示器(monitor下稱“MNT”)液晶面板終于傳出價格反彈信號。
5月23日，板漲有不同信源對《華夏時報》記者確認，勢受中國臺灣地區(qū)面板廠商群創(chuàng)今年5月已經(jīng)通知客戶要全面調(diào)漲MNT面板價格。制于造勢作為它的控產(chǎn)樣板，更大尺寸的小廠TV液晶面板價格進入2023年來已經(jīng)連漲數(shù)月。
但另一方面，持久戰(zhàn)終端消費需求疲軟、格反行業(yè)低價競爭等因素下，面面板這輪液晶面板的板漲價格上漲一直離不開產(chǎn)能端的調(diào)控。處于產(chǎn)業(yè)格局變化當中的勢受MNT面板價格，能否走出和TV面板一樣的制于造勢大幅上漲軌跡?
群創(chuàng)試水MNT漲價
相對TV面板，MNT面板的控產(chǎn)漲價幅度并不高。
上述消息稱，群創(chuàng)的MNT面板漲價，已有部分客戶點頭同意，預(yù)期5月MNT面板價格可望全面調(diào)漲，其中面板半成品價格有機會調(diào)漲1美元，6月也可望維持漲勢。
迪顯信息副總經(jīng)理易賢兢認為群創(chuàng)調(diào)漲MNT面板價格是源于虧損的壓力，他對《華夏時報》記者表示，“因為大陸面板廠還要擴大市占率，同時需求也還是不太好，整體還是供過于求，所以顯示器面板價格一直是低位運行。”
群創(chuàng)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年4月其累計實現(xiàn)營業(yè)收入170億元新臺幣(約39億元人民幣)，環(huán)比下降2.7%，同比下降17.4%。今年前四個月，其收入626.27億元新臺幣(約144億元人民幣)，同比下降近31%。今年4月它發(fā)布的一季報還顯示，當期它稅后凈損77.6億元新臺幣(約18億元人民幣)，虧損金額收斂至三季來最少。
另一方面，與TV面板不同的是，全球MNT面板的市場格局依然處于變化當中。群創(chuàng)則是被超越的那一個。
群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，大陸面板廠商占據(jù)了MNT面板領(lǐng)域的前三名：京東方以28%的市場份額繼續(xù)保持第一;第二名TCL華星占據(jù)17%的市占率，跟去年同期一樣，但它當時僅位列第四;“黑馬”惠科則以16%的份額，從去年同期的第六躍升至第三。
與之相反的是，今年一季度，韓廠LGD和中國臺灣面板廠商友達以15%的份額并列MNT市場第四，但去年同期它倆分別以30%和21%的份額，位列第二和第三名。這次率先漲價的群創(chuàng)，今年一季度以9%的份額排名市場第六，去年同期它跟惠科也并列第六。
易賢兢認為，群創(chuàng)目前對MNT面板的漲價是先造勢，先吹風(fēng)。不過他也對本報記者表示，“大陸面板廠的MNT虧損也很嚴重，如果其它面板廠跟進要求漲價，那MNT Q3有可能漲價。”
在這背后，消費需求疲軟下，MNT面板出貨量持續(xù)下跌。群智咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度MNT面板總出貨量約為3231萬片，同比下滑30%，下滑幅度與去年四季度相近。而在它列出的前六大廠商中，除了逆勢增長的惠科，其它廠商的出貨量均有不同幅度下降：其中，群創(chuàng)下降37%，下降幅度最大的LGD則超過了50%。
TV面板6月遭遇挑戰(zhàn)
在MNT面板出現(xiàn)反彈信號前，TV面板率先為液晶面板的價格上漲打了樣。
進入2023年以來，TV面板價格出現(xiàn)明顯回升。華西證券5月8日發(fā)布的一份報告援引奧維睿沃公布的月度價格信息稱，相較1月份價格，32—75英寸TV面板價格漲幅均在20%以上。其中65英寸面板漲幅最大，約為38%。
而在需求端，據(jù)記者了解，品牌廠商為年中618大促紛紛提前備貨。WitDisplay首席分析師林芝也對《華夏時報》記者表示，由于長時間停止采購，電視品牌庫存減少，同時要為上半年節(jié)點備貨會采購一些面板，導(dǎo)致3月起電視大尺寸面板價格開始微幅提升，面板廠商虧損將進一步減少。他認為，下半年液晶面板價格是否反彈還需要看電視市場、IT、手機等市場能否回溫。
不過多位業(yè)內(nèi)人士在跟記者交流時認為，本輪TV面板價格持續(xù)上漲的核心動力，還是源于控制產(chǎn)能，在核心需求面并沒有看到明顯改善。
在這輪漲價前，奧維睿沃的數(shù)據(jù)顯示，去年9月頭部面板廠的稼動率已低于65%。從行業(yè)龍頭來看，今年4月，京東方總裁高文寶在業(yè)績說明會中還透露，當前京東方產(chǎn)線的稼動率在75%左右，“長期來看，按需生產(chǎn)、動態(tài)控產(chǎn)、健康發(fā)展應(yīng)該是企業(yè)的共識，我們不能一直在虧損的情況下大規(guī)模滿產(chǎn)，沒有意義。”
另一方面，液晶行業(yè)的產(chǎn)能格局也有所調(diào)整。繼去年年底LGD關(guān)停了P7工廠，CEC關(guān)停G6工廠后，LGD也傳出有意出售其廣州8.5代液晶面板線。據(jù)悉，該8.5代液晶面板線工廠的稼動率大約在50%左右。
不過隨著618備貨逐漸進入尾聲，對于TV面板的漲價能否持續(xù)，易賢兢對記者表示，TV面板并沒有完全回暖，6月可能還有挑戰(zhàn)，還是得控制稼動率。他認為，在面板廠強硬的漲價態(tài)度下，客戶都選擇提前采購，“所以說六月份價格有可能漲不動，如果說還想上漲，那面板廠又得繼續(xù)去控產(chǎn)。”
需要提及的是，迪顯在其報告中還認為，基于多方面因素考量的零和博弈，MNT面板的進一步擴大減產(chǎn)可能不會像TV面板那般迅速而堅決。報告認為全年MNT面板Normal產(chǎn)品的價格像TV這樣實現(xiàn)大幅度上漲的可能性較小，全年在零和博弈的作用下將保持在低位運行，但部分電競產(chǎn)品價格會由于短期缺料的影響價格呈現(xiàn)小漲。
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