導讀：隨著國際形勢變化，顯示行業需顯示面板行業目前正面臨技術路徑和區域產能的面板雙重轉移，國內品牌正積極擴充面板產線，國產而設備廠商在前中段制程仍需發力。崛起



　　【顯示面板行業面臨技術路徑和區域產能的設備雙重轉移，OLED利用技術優勢進一步提升手機面板滲透率；國內廠商積極擴充高世代產線，廠商材料大陸產能占比不斷提升】

　　相比傳統的和設TFT-LCD，OLED顯示面板具有更輕更薄、備仍更加柔性、顯示行業需分辨率高等技術優勢。面板且隨著技術進步和良率提升，國產OLED生產成本逐漸向LCD靠近，崛起助力OLED面板滲透率提速。設備OLED面板目前的廠商材料主要應用領域是智能手機，在2019年第三季度其出貨量首次趕超LCD手機面板。和設在電視面板方面，OLED已儼然成為高端電視產品的代名詞。

　　顯示面板行業在2019年內處于下行周期，市場壓力加劇技術和產能競爭、提升行業集中度。以京東方為首的國內平板企業積極布局高世代產線，產品覆蓋TFT-LCD全尺寸、AMOLED和Micro OLED等技術類型。韓國企業逐步退出低世代LCD產能，但OLED仍處于壟斷地位，中國企業正在迎頭趕上。

　　【顯示面板上游設備與材料總體上仍較依賴國外廠商，尤其在Array和Cell制程方面；國產廠商在模組組裝和檢測設備等方面已具備一定優勢，正積極向前中段制程發力】

　　顯示面板產業鏈分為上游材料和設備，中游面板生產組裝，下游終端產品應用等。中游制造商是顯示面板生產的主力軍，目前面板生產廠商主要來自于中國大陸、韓國、臺灣和日本，大陸廠商已逐步成為行業主流。相比之下，行業上游設備與材料領域的技術壁壘和集中度較高，總體仍較為依賴國外供應商。

　　面板生產線設備使用周期短，升級改造需求頻繁。TFT-LCD與OLED生產工藝均可分為前段Array、中段Cell與后段Module三部分。其中Array、Cell、Module三個制程的設備投入占比約為6.9:1.7:1.4(UBI)。Array和Cell制程的主流設備供應商仍是日本、韓國和美國設備廠商，國內廠商存在感低，多處于研發破局階段。

　　模組組裝設備價值量占比相對較小，但設備使用周期較短，設備更新和升級改造需求頻繁，國內廠商具備成本和訂制化優勢，深度綁定國產面板廠商，緊盯技術進步趨勢，逐步提升營收和市占率。

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