5月，廠L產韓系顯示巨頭三星和LG傳出完全不同的目標杭州兼職美女上門外圍上門外圍女包夜（微信180-4582-8235）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜消息：三星要賣掉L7-2和L8-2-1兩個工廠;LG則將在廣州工廠增產3萬片玻璃基板產能——相當于這個工廠產能提升50%，大約占LG全球OLED大尺寸面板供給的星賣不到四分之一。

　　一漲一跌之下，廠L產大屏君覺得這凸顯了韓系面板廠在“彩電大尺寸轉向OLED”等新技術這件事情上的目標“堅決性”。

　　借著面板最強周期，星賣三星LG更打起小算盤

　　據媒體報道，廠L產三星顯示(SDC)公開甩賣7.5和8.5代LCD面板產線L7-2和L8-2-1兩個工廠，目標報名截止5月下旬。星賣對此，廠L產大屏君要提到的目標關鍵詞是“公開”報名這件事。

　　從歷史角度看，星賣三星二手液晶面板線多數都是廠L產通過“私下”方式實現出售的。即便是目標2020年出售給TCL的三星蘇州整個工廠，也不是“公開”報名競爭的方式。這次三星采用這種公開交易的策略，顯然就是看中了“液晶面板最強周期”想在價格上撈一點實惠。甚至，大屏君都覺得，杭州兼職美女上門外圍上門外圍女包夜（微信180-4582-8235）提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女一條龍全套包夜2020年蘇州廠賣給TCL，三星的決定是在“面板漲價之前開始的”，是不是三星現在心理覺得有點虧呢?所以這次堅決要賣一個好價格才行。

　　另一方面，LG顯示(LG Display)計劃在6月前將其廣州工廠的OLED玻璃基板產能提高50%，從每月6萬片升至每月9萬片。這將支撐今年LG出貨700-800萬片大尺寸OLED面板，相比去年提升80%的“宏偉出貨目標”。

　　從去年下半年提出廣州廠擴產計劃，到現在就要量產，這個速度在大屏君記憶里，基本是LG OLED大尺寸面板線建設的“最高時速”。顯然，如此緊迫的建設速度也與現在全球彩電市場空前景氣周期、顯示面板緊缺的市場格局無不相關。

　　當然，LG的擴張是OLED，三星的縮減是LCD。兩個東西并不一樣。事實上，三星必然要考慮的問題是：在歐美QE和疫情宅經濟下，大幅增長的全球彩電和顯示面板需求的下半場，不出意外應該是——1。特殊的市場支撐原因衰退下去之后，市場周期必然走向低谷;2。這一輪較強的透支效應，對彩電未來兩年市場是直接的壓力。

　　所以，選擇的方向很簡單：或者，大幅度增加產能，趁著這輪機遇能賺多少是多少;或者，將舊的技術產能在市場高點賣出更高價格。——2020年，三星推后了原本打算當年就徹底關停的LCD廠，可視為前者、現在三星公開甩賣這些廠的設備，則必然就是后者：轉變的原因，大屏君認為，可能是三星已經嗅到“強周期正在到達頂點”的信號。

　　但是，在OLED大尺寸技術上領先的LG沒有這么多煩人的想法：擴產OLED，不僅是抓住短期的“行業景氣周期”，也是長期的“市場方向升級”——干就對了!

　　三星騰出手來之后，目標是誰

　　據公開信息，三星7.5代線中，L7-1在2012年就已經關閉，而L7-2從今年3月起，已經沒有玻璃基板投入;8.5代線中，L8-1早前已經關閉，L8-2近期投入量不高，每月保持在6萬左右——其中，L8-2-1部分基本是2020年早期就停止了玻璃基板投入，準備出售;6萬的玻璃基板投入主要是L8-2-2(L8-2總產能的40%)。

　　這些信息可以看到，近10年來，三星LCD一直在做減法。只不過2020-2021年之間，突然加速了：包括蘇州工廠直接賣掉、L7-2和L8-2-1的出售。而且分析認為，一旦彩電市場扭頭向下，L8-2-2也會很快出售。即2020起，也許三年內三星就不會再有LCD產能。這符合此前三星的規劃目標(只不過推遲了一年多實施而已)。

　　但是，這里大屏君有一個問題：蘇州廠直接賣掉了，沒有后顧之憂;但是韓國的三星工廠都是“只賣掉”生產線部分設備而已，那么空出的工廠做什么用了呢?其實啊，三星早已經有規劃。例如三星此前大力建設的中小尺寸OLED面板廠，如A字頭系列，就在牙山廠區，充分利用LCD產能退出之后的設施和部分設備。

　　這一輪三星的目標已經很明確：分步驟徹底關停牙山工廠的所有LCD產能。這樣將騰出三星歷史上最大的“空白”廠房。什么樣的項目能夠在未來填滿這些廠房呢?大屏君關注到，業內主要的猜測來自于QD-OLED產品的新建設施。

　　QD-OLED作為三星下一代彩電面板的重要技術突破，和LG的W-OLED競爭的產品，雖然推進速度不如預期，但是也一直在“努力”向前奔跑。尤其是在LG廣州工廠和韓國10.5代線2020年下半年突然建設加速的背景下，三星很有壓力。畢竟全球彩電市場，十余年來三星第一、LG老二的背后的格局下，三星如果在未來“面板技術”上持續落后，終端市場的優勢也就會大大折扣。大屏君注意到，LG早已宣稱“高端市場領先全球”——其背后的硬實力就是OLED電視。現在，LG的OLED項目，從高端小量，正在轉向中端大量——三星的壓力不斷增加是必然的。

　　充分利用既有設施，加速下一代面板的開發和產能布局”，這一點導致三星必須加速賣掉舊的和已經停產的LCD線。

　　三星好算盤，但是接手者現在對三星二手LCD線未必“感冒”

　　需要空間加速OLED項目部署，也借助彩電強周期賣出最好的價格：三星的L7-2和L8-2-1兩個工廠公開出售，的確是好算盤。

　　但是，另一個角度看，大屏君覺得“問題不小”：1。在價位高點買入二手設備，是不是真的劃算呢;2。萬一采購了三星的二手設備，LCD市場陡然向下呢——如果這個市場沒有下轉的趨勢和可能，三星自己繼續制造LCD就好，何必賣掉呢;3.2021年，全球LCD的產能增加基本都在10.5/11代線的大尺寸和8.6代線的中大尺寸——傳統7.5/8.5代線設備與未來需求趨勢的吻合度已經下降;4.OLED大尺寸化加速，包括PC、NB和TV都在加速進入OLED時代，這時候全新用二手設備搭建7.5/8.5代LCD線，是不是會撞到“市場陷阱”里呢?

　　更何況，大屏君要特別提醒，二手LCD線設備建廠，其實部分所需的一手設備和廠房等基礎設施投入依然非常巨大。同時，L7-2和L8-2-1兩個工廠的設備量、產能水平非常高。對于“二手買家”這可能是至少百億級別的新投資，不可能不長期謀劃、謹慎行事。

　　即，無論是行業需求的周期性、還是現在二手設備報價、以及未來市場對LCD產品需求的方向與OLED的發展，都在左右著三星二手LCD設備的出售過程：這與L7-1和L8-1工廠設備出售時期的情況，以及蘇州整個工廠出售的情況，都不相同。大屏君覺得現在買入這些二手LCD設備，需要更為慎重，且無法參考此前的類似經驗。

　　總之，大屏君認為OLED的新方向是最重要的課題：無論LG的擴產、三星出售LCD，為OLED騰出空間、還是有興趣采購二手設備的企業，都需要考慮這一次世代更替選擇的新技術變量——且這個變量正在從“小批量”到“中等批量”升級的過程中，然后就是“大批量普及”。把握住這一技術突破的節奏，對于面板行業而言，是重大的戰略挑戰。

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