“胖胖的士兵事黑烏鴉(crow)，快來!”伊恩大聲叫道。兒的故烏鴉馬上飛了過來，伊恩扇動著翅膀打巨人的士兵事頭，讓他無法站起來。兒的故然后他讓伊恩從自己的伊恩羽毛下面取出他平時用來采漿果的刀，砍下了巨人的士兵事頭。那把刀是兒的故如此鋒利，輕輕一下，伊恩巨人的士兵事頭顱就滾落在地。

　　“今晚好好歇息，兒的故”烏鴉說，伊恩“明天你把爵士的士兵事三個閨女(daughter)都帶到通往下面的巖石邊去，但是兒的故記取，你要第一個下去，伊恩然后再讓她們下去。在我離開前，再給我一點煙草吧。”

　　“你都拿去吧，”伊恩回答，“你為我做了這么多，理應得到所有的煙草。”

　　“不，給我一點就行。你知道自己經歷了什么，但卻不知道你將碰面對什么。”烏鴉叼起煙草，飛走了。

　　第二天早晨，爵士最小的閨女用驢子馱滿了城堡里能找到的金銀金銀財寶，和伊恩一道出發，前往她二姐居住的城堡。爵士的二閨女同樣用驢子載滿了寶物。當他們來到關著大閨女的城堡時，發現她們的大姐也這么做了。他們一路騎著驢來到巖石邊，伊恩趴在巖石邊上，向下面大喊，于是籃子升了上來。他們把馱著寶物的驢子一頭一頭地趕出來，運到下面。伊恩本應自己先進籃子里去，但是他忘了烏鴉的警告，而讓三姐妹先下去，以防半路出什么事故。他只是懇求最小的閨女由自己來保管她頭上戴著的和其他姐妹一樣的小金帽。然后他扶著她們一個一個進了籃子。

　　伊恩等了好久，但不管他怎么等，籃子也不會返來了，因為爵士的閨女們被自由的喜悅沖昏了頭，完全忘記了伊恩的存在。她們已經乘上了伊恩三兄弟駛來的那條船回家了。

　　最終，伊恩終于意識到發生了什么，正當他思考要怎么辦時，烏鴉飛來了。

　　“你沒有聽我的勸告。”烏鴉嚴厲地說。

　　“是的，我沒有，所以我還在這兒。”伊恩低頭道。

　　“已往的事兒已經沒有辦法挽回了，”烏鴉持續說，“你沒有服從勸告，那只能去戰斗了。今晚，你就睡在巨人的城堡里吧。現在你先給我一點煙草。”

　　“好吧，但是，求求你，今晚和我一路待在城堡里吧。”

　　“我不能這么做，但是明天我會來找你。”

　　第二天，烏鴉又來找伊恩，并把他帶到了巨人的馬廄里，這里有一匹可以在陸地和陸地上飛奔的馬。

　　“一定要小心，”烏鴉說，“因為這個門會不停地往返擺動，進門時一定要注意，如果被門碰到，你準會疼得大叫。我先示范給你看怎么出來。”

　　“走吧。”伊恩說。烏鴉跳到門前，向前縱身一躍，它自以為很安全了，沒想到門碰到了它尾巴上的一根羽毛，疼得它大聲地尖叫起來。

　　伊恩向前進了幾步，然后減速向前跑去，縱身跳進門內，但是他的一只腳卻被門夾到了，他馬上暈倒在馬廄的地板上。烏鴉馬上撲向他，用爪子抓起他，把他帶回城堡去了。它在伊恩的腳上擦了許多油膏，直到他的腳完全復原為止。

　　“現在出去走走吧，”烏鴉對他說，“但是別對你看見的任何事物感到驚訝，也別碰任何東西。依然先給我一點煙草吧。”

　　伊恩在島上看見了許多新鮮的東西，都超出他的想象。在一個峽谷里，他看到地上躺著三個英雄，刺死他們的三支長矛仍然插在他們的胸前。但是他記取烏鴉的忠言，什么也沒說。只是拔出了長矛。沒想到那三個躺著的人馬上站了起來，對他說：“你是士兵的兒子伊恩吧，你中了咒語，必須和我們一同前往黑漁夫的山洞。”

　　于是他們一路來到山洞。他們中的一個人先出來，看一看究竟能看到什么。只見一個丑陋不堪的女巫坐在洞里的石頭上。還沒等他開口說話，女巫就用棍棒打倒了他，并把他變成為石頭。另外兩人出來后，也遭遇了同樣的命運。最終伊恩走進山洞里。

　　“這些人中了咒語，”女巫說，“想讓他們活過來，你就必須去女巨人島取神水來為他們施禮。千萬不要在那里耽擱。”

　　伊恩心情重重的地轉身離開了，因為他非常想去追趕爵士的小閨女。

　　“你又沒有聽我的勸告，”烏鴉跳到伊恩的面前責備他說，“又給自己惹上麻煩事了。不過現在依然先睡覺(sleep)吧，明天你就可以騎上巨人馬廄里的那匹馬去了。當你到達女巨人島的時候，會有16個男孩來迎接你，爭著給馬喂食，并希望取下馬韁繩。千萬不要讓他們碰你的馬，你要親自給它喂食，親自把它牽到馬廄里，并關閉門。注意，那16個男孩每轉一次鎖，你也要跟著轉一次。好啦，現在再給我一點煙草吧。”

　　第二天早晨伊恩起床后，毫發無損地通過晃動著的門走進馬廄，把馬牽出來，騎上它穿過陸地來到女巨人島。果然那里有16個馬廄少年在等他，每個人都自動要求替他牽馬、喂食，爭著要把馬牽到馬廄里。但是伊恩回答說：“我自己來，我會照顧好它的。”當他在馬廄里給馬刷毛時，馬開口說話了：“他們會給你提供各種各樣的飲料，但是除了奶和水，什么都別喝。”之后那16個男孩果然端來了飲料。看到伊恩什么都不喝，那16個男孩就自己把東西喝光了，結果一個又一個全都醉倒在地上。

　　伊恩感到很得意，因為自己沒有被他們的甜言蜜語迷惑，但是他忘記了馬給他的另一個忠言：“千萬不要睡著了，否則你會再一次錯過回家的機會。”可是就在那16個孩子睡覺的時候，他的耳邊也響起了悅耳的音樂，于是他也睡著了。之后馬沖破了馬廄的門，把他狠狠地踢醒了。

　　“你沒有服從我的勸告，”馬說，“誰知道現在飛過大海是不是太晚了?但是不管怎樣，先取下掛在墻上的那把劍，把16個馬夫的腦袋砍下來。”

　　伊恩因為自己的再一次粗心大意感到十分羞愧，他站起身，照馬說的做了。然后他沖到井邊，灌了一些水，跳上馬背，越過陸地，回到了小島上。烏鴉正在等他。

　　“把馬牽回馬廄里，”烏鴉說，“然后躺下睡覺吧，明天你就要使那些英雄起死復生，而且還要打敗那個女巫。明天千萬別像明天一樣愚蠢了。”

　　“留下來陪我過夜吧。”伊恩懇求道。但是烏鴉搖了搖頭，飛走了。

　　第二天早上，伊恩醒來了，他馬上前往老女巫所在的山洞。在女巫還沒有來得及對自己施咒前，伊恩搶先打死了她。然后他把水灑在三個英雄身上，讓他們再次規復了生命。過后他們一路去了島的另一邊，在那里，烏鴉正等著他們。

　　“你終于服從了我的勸告，”烏鴉對伊恩說，“現在你得到了聰明，可以回到你格蘭艾格的家了。你會發現爵士的兩個大閨女將會同你的兩個兄長結婚，而最小的閨女將嫁給在巖石工作的那些人的頭領。現在把她的小金帽給我，如果你需要，只要想到我，我就會把它帶給你。最終我再送你一個警告，如果任何人問起你從哪里來，你就回答你從身之后;如果有人問你要到哪里去，你就回答說你往前面去。”

　　于是伊恩跨上馬，將馬頭對向大海，飛奔而去，一向飛到了格蘭艾格的教堂。他把馬停在草地中心的一口井邊，翻身下馬。

　　“現在，”馬對他說，“拔出你的劍，砍下我的頭。”

　　但是伊恩說：“不。你幫了我這么多忙，要我殺你，我辦不到。”

　　“只有這樣，才能消弭巨人下在我和烏鴉身上的魔咒。我曾是一個女孩兒，而烏鴉是我的愛人。所以不要畏懼，照我說的做。”

　　伊恩只好拔出劍，砍下了它的頭，然背面也不回地走了。路上他看見一個女人站在自己家門口。她問伊恩從哪兒來，他就照烏鴉教的回答說他從身之后;接著那個女人又問他要上哪兒去，他說要往前面去。這時伊恩感到口渴了，想喝點飲料。

　　“你真是一個無禮的人，”女人說，“但是你可以喝一點東西。”那個女人就把自己的牛奶遞給了他一些。這是她丈夫回家前她僅剩的東西。

　　“你的丈夫在哪兒?”伊恩問道。

　　女人通知他：“他正在爵士的城堡里，嘗試著用金子和銀子為爵士最小的閨女制做一頂帽子，就像她姐姐們的帽子一樣，這樣的帽子在這片土地上是找不到的。你瞧，他返來了，我們可以聽聽他工作進展得如何。”

　　女人的丈夫走進家門，看見一個新鮮的年輕人，就問他：“你是做什么的，孩子?”

　　伊恩回答說：“我是一個金匠。”

　　須眉說：“那我真是太幸運了，你可以幫我為爵士的閨女造一頂帽子。”

　　伊恩說：“你明知道自己沒有辦法造出那樣一頂帽子。”

　　“那我也得干啊，”須眉回答說，“不然我就得被吊死在樹上，所以請你幫幫我吧，就當你做了件善事。”

　　“我一定會竭力幫你的，”伊恩說，“你把金子和銀子留下吧，今晚把我鎖在作坊里，我會想辦法打造出金帽子的。”于是滿心疑慮的男人就把他鎖進了作坊里。

　　門剛鎖上，伊恩就開始召喚烏鴉，烏鴉馬上就出現了，嘴里還叼著那頂金帽子。

　　“現在請把我的頭砍下來吧。”烏鴉說。但是伊恩回答說：“你幫了我那么多次忙，我怎么能這樣做呢。”

　　“這是你能報答我的唯一方式，”烏鴉說道，“在我沒被施咒語前，我像你一樣也是個年輕男孩。”

　　于是伊恩拔出了他的劍，砍下了烏鴉的頭，他緊閉雙眼，不忍目睹眼前的慘狀。過后他就躺下睡覺，一向睡到了第二天天亮。那個男人過來開門，搖醒了伊恩。

　　“帽子在這里。”伊恩朦朦朧朧地從枕頭底下摸出帽子交給了那個人，然后又睡著了。當他再次醒來的時候，太陽已經升得很高了，這時他看晤面前站著一個身材矮小、長著棕發的年輕人。

　　“我就是那只烏鴉，”年輕人說，“現在魔咒消弭了，快起來跟我走。”

　　他們一路來到伊恩丟下馬的地方，但是現在那里已經找不到馬了，只有一個鮮艷的姑娘。

　　“我就是那匹馬，”女孩兒說，“是你把我們身上的魔咒消弭了。”說完她就和那個棕發年輕人一路離開了。

　　這個時候，金匠帶著小金帽已經到了城堡里，并讓爵士小閨女的一個女仆把帽子獻給她的女主人。爵士的小閨女一看到這頂帽子，就喊起來：“他在說謊，讓他把真正造帽子的人帶來，不然，我就把他吊死在我窗前的樹上。”

　　仆人聽到她的話，非常畏懼，趕快跑去通知了金匠。于是金匠又緩慢地跑去找伊恩。他找到伊恩，把他帶到城堡。看到他，爵士的小閨女高興得心花怒放，并宣布除了伊恩，她不會嫁給任何人。這時候有人叫來了格蘭艾格爵士，他聽了伊恩的故事，說閨女的決定完全正確。而他的兩個大閨女也決不能嫁給盜取別人榮譽，而將真正的英雄棄之不理的大暴徒。

　　參加婚禮的客人們都贊許爵士的決定，伊恩的兩個兄長迫不得已離開這個地方，因為這里再都沒有人愿意答理他們。