2023年回音壁市場小幅回暖 杜比全景聲帶動中高端增長
2019-2023年中國回音壁市場銷量規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),杜比動中單位:萬臺,全景%
中國回音壁市場大盤在經(jīng)歷了連續(xù)三年下跌之后,高端2023年企穩(wěn)回升,增長實現(xiàn)了小幅增長態(tài)勢。音壁一方面是市場聲帶由于頭部品牌集中在2023年的上半年發(fā)布了新品,市場活力尚在;另一方面,小幅杜比全景聲技術(shù)的回暖持續(xù)降價促進了中高端回音壁產(chǎn)品的普及,是杜比動中市場銷售額增長的主要動力。
2019-2023年中國回音壁市場銷額規(guī)模及變化

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渠道:線下市場持續(xù)回落,新興電商保持增長
回音壁產(chǎn)品在中國市場起步較晚,自2012年進入中國市場以來,國內(nèi)電商體系已經(jīng)成熟,不同于傳統(tǒng)大家電市場,中國回音壁市場一直以電商為主要渠道。
近年來,線下市場受到成本增加以及大型連鎖家電渠道衰退的影響,市場份額不斷走低,2023年的線下市場占比為17%,較2022年減少1個百分點。
以天貓、淘寶為主的平臺電商和以京東、蘇寧易購為主的垂直電商市場占比平分秋色,但受到拼多多、抖音等為主的新興電商沖擊,傳統(tǒng)電商市場份額持續(xù)下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年新興電商渠道占比達到20%,相較2022年增長2個百分點。
需要注意的是,中高端回音壁產(chǎn)品消費群體以30-40歲、對生活品質(zhì)有一定追求的人群為主;而新興電商以低端低價的中小白牌為主,國際品牌中高端產(chǎn)品多集中在傳統(tǒng)電商上售賣;因此,未來主流品牌產(chǎn)品年輕化是回音壁市場普及和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
2019-2023年中國回音壁整體市場渠道銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
價格段:中高端產(chǎn)品成為2023年行業(yè)增長的契機
隨著消費者對視聽影音娛樂需求品質(zhì)要求的增加,在各頭部品牌旗艦機型大幅降價和杜比全景聲滲透增長的推動下,中高端回音壁產(chǎn)品迎來發(fā)展契機。
2023年,三星、索尼、JBL、Bose、飛利浦等國際品牌新品紛紛布局于此,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示, 2023年5000-8000元價位段銷額份額達到了23%,同比2022年增長6個百分點,成為銷售額貢獻的最大細分市場。
2021-2023年中國回音壁線上市場價格段銷額結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
品牌:外資品牌市場韌性強,國內(nèi)品牌表現(xiàn)疲軟
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年JBL銷額的市場份額保持穩(wěn)定在16%,2021年以來,超越索尼占據(jù)線上市場第一的位置。索尼市場份額逐年下滑,從最高峰的26%下滑至16%。三星依靠全面的產(chǎn)品線布局和先進的回音壁配套電視技術(shù)優(yōu)勢迅速搶占市場,市場份額已達14%,位居線上市場第三。雅馬哈從2019年的9%落至2023年的3%。日系廠商近年來由于產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,新品迭代較為緩慢,落后于歐美及韓國品牌的發(fā)展速度。
國內(nèi)品牌中,山水相對穩(wěn)定地至少連續(xù)六年以約7%的銷額份額位居線上市場的TOP5陣營,主打低端產(chǎn)品的小米和中低端KTV產(chǎn)品的酷開市場份額略有下降。
2019-2023年中國回音壁線上市場品牌銷額份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品:杜比全景聲快速滲透、價格親民化
近年來,杜比全景聲技術(shù)的出現(xiàn)和對數(shù)字技術(shù)的替代,有效地解決了回音壁音質(zhì)薄弱這一痛點,身臨其境般的360度環(huán)繞聲觀影體驗和愈發(fā)平民的價格給回音壁產(chǎn)品注入了新的活力,也是回音壁細分賽道增長的主要原因。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國回音壁線上市場中,杜比全景聲產(chǎn)品均價為4450元,價格下降了12%。在此促進之下,帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達58.5%,同比增長了8.6個百分點。
2022-2023年中國回音壁線上市場音頻解碼技術(shù)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:% ,
變數(shù):杜比無線全景聲或?qū)㈩嵏矀鹘y(tǒng)音響行業(yè)
2023年9月,Dolby Atmos Flex Connect技術(shù)問世,即杜比無線全景聲,該技術(shù)可以將電視的音響系統(tǒng)與作為配件的無線音箱進行配對,不需要任何回音壁、接收器和音頻線,并針對任何房間布局和音箱擺放位置實現(xiàn)聲音的智能優(yōu)化,為家庭打造無線的杜比全景聲系統(tǒng)解決方案。
同時,該項技術(shù)還使得杜比實驗室跨過了音響制造商,可以直接與電視品牌合作,即通過電視機內(nèi)置喇叭來實現(xiàn)回音壁的一定效果。中國品牌TCL是杜比此項技術(shù)的首個合作伙伴,從2024年開始,其將會把Dolby Flex Atmos Connect集成到電視中,此外,TCL還會銷售一系列可連接到電視的無線揚聲器配件。
目前,杜比創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)對回音壁市場的影響還未顯現(xiàn),洛圖科技(RUNTO)謹慎判斷,未來隨著越來越多的電視機廠商接入Dolby Flex Atmos Connect,擺脫硬件束縛的杜比無線全景聲技術(shù)或?qū)㈩嵏仓辽俑淖儌鹘y(tǒng)音響行業(yè)。
Dolby Flex Atmos Connect 技術(shù)

信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
預(yù)測:2024年中國回音壁銷量將達到73萬臺,漲5%
展望后市,長期利好的一面是,由于中國市場人口家庭基數(shù)龐大,市場空間廣闊,中國居民生活水平持續(xù)提升,對家庭視聽影音高品質(zhì)娛樂需求不斷增長。
短期利好有,杜比全景聲技術(shù)走向成熟,產(chǎn)品體驗逐漸向好,2024年產(chǎn)品價格下探,仍將是市場主流產(chǎn)品。
不確定的因素是,在意圖脫離音頻硬件束縛的杜比無線全景聲技術(shù)影響下,回音壁甚至音響產(chǎn)品的未來增加了一層陰影。
洛圖科技(RUNTO)認為,中國回音壁市場目前仍處在尚看不到爆炸前景的階段,市場拉動力有限,但也有可能處在蓄力階段,需要更長遠的發(fā)展周期。短期預(yù)計2024年中國回音壁市場銷量將達到73萬臺,同比增長5%。
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