導(dǎo)讀：智能音箱本質(zhì)是里人工智能語(yǔ)音對(duì)話應(yīng)用，“帶屏與否”這樣的音箱產(chǎn)品形態(tài)、“補(bǔ)貼與否”這樣的市場(chǎng)商業(yè)模式、“開(kāi)放與否”這樣的解析技術(shù)生態(tài)建設(shè)，都只是里“表”，AI技術(shù)才是音箱“里”，技術(shù)才是市場(chǎng)最根本的制勝之道，放眼到整個(gè)科技行業(yè)，解析技術(shù)不論是里互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)，音箱這一點(diǎn)都沒(méi)什么不同。市場(chǎng)

　　智能音箱的解析技術(shù)增長(zhǎng)似乎才剛開(kāi)始。

　　日前，里美國(guó)研究公司Loup Ventures更新了智能音箱銷(xiāo)量預(yù)測(cè)模型，音箱截至2018年底全美1.28億家庭中已有28%的市場(chǎng)家庭擁有智能音箱，預(yù)計(jì)到2025年該比例將提升到75%，屆時(shí)全美將有超過(guò)1億戶(hù)家庭擁有智能音箱。2023年全球智能音箱總銷(xiāo)量將突破10億臺(tái)。



　　終將跟手機(jī)一樣流行

　　不只是Loup Ventures，多家機(jī)構(gòu)的報(bào)告表明智能音箱的存在感越來(lái)越強(qiáng)。

　　德勤年初發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，2019年將有1.64億臺(tái)智能音箱出售，總營(yíng)收同比增長(zhǎng)63%；Canalys數(shù)據(jù)則顯示，年底全球智能音箱安裝量將達(dá)到2.079億臺(tái)，增幅82.4%。不同機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)略有出入，卻體現(xiàn)出一個(gè)共同的趨勢(shì)：智能音箱成為跟智能手機(jī)一樣的通用智能設(shè)備，是潮水的方向。

　　Loup Ventures對(duì)擁有巨大人口紅利的中國(guó)市場(chǎng)給予了關(guān)注，其預(yù)測(cè)2014至2025年期間，中國(guó)智能音箱累計(jì)銷(xiāo)售量將達(dá)到2.87億臺(tái)，2025年則會(huì)達(dá)到1.18億臺(tái)，2018年中國(guó)智能音箱的銷(xiāo)售量為1500萬(wàn)臺(tái)，2019年預(yù)估會(huì)達(dá)到2600萬(wàn)臺(tái)，雖然比不上全美的7250萬(wàn)臺(tái)，但“絕不能小看小米、百度、騰訊與阿里巴巴于未來(lái)幾年為中國(guó)建立的智能音箱生態(tài)體系。”

　　此前中國(guó)智能音箱市場(chǎng)已高速增長(zhǎng)，IDC報(bào)告顯示一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)到1122萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)787.2%。Canalys報(bào)告顯示，2019年第一季度，中國(guó)市場(chǎng)智能音箱出貨量全球占比51%，首次反超美國(guó)成為全球最大的智能音箱市場(chǎng)，今年底中國(guó)大陸智能音箱安裝數(shù)量將超過(guò)5990萬(wàn)臺(tái)，將以166%的增速領(lǐng)先全球。

　　對(duì)于高科技產(chǎn)品，不同地區(qū)需求雖然有局部差異，但整體卻是一致的。彩色電視取代黑白電視，智能手機(jī)取代功能手機(jī)，不同地區(qū)進(jìn)程不同，結(jié)局卻類(lèi)似。2025年四分之三的美國(guó)家庭將擁有智能音箱，中國(guó)市場(chǎng)同樣會(huì)達(dá)到這樣的滲透率，可能比2025年晚，也可能比2025年早。

　　蘋(píng)果局外人，谷歌將登頂

　　對(duì)美國(guó)智能音箱市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，Loup Ventures作出了兩個(gè)預(yù)測(cè)。

　　第一個(gè)預(yù)測(cè)是蘋(píng)果“沒(méi)戲”，“NOT EXPECTED TO PLAY A BIG ROLE”。

　　Loup Ventures認(rèn)為HomePod到2025年銷(xiāo)量不會(huì)超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，2018年至2025年HomePod只會(huì)累積售出3200萬(wàn)臺(tái)HomePod，只有亞馬遜Echo的5%。Loup Ventures不看好HomePod發(fā)展不讓人意外。首先，智能語(yǔ)音交互能力是智能音箱基石，然而因?yàn)槿狈I技術(shù)支撐，Siri智能交互能力薄弱；其次，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)的匱乏是Siri的短板；最后，HomePod昂貴的價(jià)格讓很多人望而卻步。

　　Loup Ventures第二個(gè)預(yù)測(cè)是Google Home將在2023年超過(guò)亞馬遜Echo，成為美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)品牌。Google Home 于16年11月發(fā)售，半年成功從亞馬遜手里奪走23.8%的份額。

　　很多人以為Google Home強(qiáng)勢(shì)崛起是靠補(bǔ)貼，然而這是誤解，相對(duì)于HomePod 而言Google Home確實(shí)便宜一大截，但亞馬遜Echo也不貴。

　　Google Home在產(chǎn)品層面針對(duì)Amazon Echo有兩次“進(jìn)攻”。第一次采取“單點(diǎn)突破”，基于AI技術(shù)在“智能問(wèn)答”上下功夫；第二次從“核心場(chǎng)景”突圍，圍繞客廳和廚房推出各種技能，這兩點(diǎn)都是基于AI技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)整合能力。

　　還有，雖然Google Home缺失Amazon這一強(qiáng)勢(shì)渠道，卻擁有第三方中立渠道更多的支持，運(yùn)營(yíng)商和零售端更愿意銷(xiāo)售谷歌Home，因?yàn)樗鼈円欢ǔ潭壬鲜莵嗰R遜的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)然，相對(duì)于AI技術(shù)而言，中立渠道只能算是谷歌的次要優(yōu)勢(shì)。

　　智能音箱技術(shù)制勝

　　蘋(píng)果HomePod難成氣候不是因?yàn)樘F，Google Home賣(mài)得更好不是因?yàn)楸阋耍瑑r(jià)格只是表象，真實(shí)的原因是，智能交互是智能音箱的核心能力，而要做好智能交互就要有足夠強(qiáng)的AI技術(shù)。

　　中國(guó)市場(chǎng)，智能音箱玩家眾多，但百度、阿里和小米已形成三足鼎立的格局，占據(jù)超過(guò)91%的市場(chǎng)份額，天貓精靈在中國(guó)市場(chǎng)曾是先行者，卻被小度智能音箱快速追了上來(lái)。

　　IDC報(bào)告顯示，一季度小度智能音箱出貨量達(dá)340萬(wàn)臺(tái)，跟天貓精靈并列；Canalys 報(bào)告中這一數(shù)字是330萬(wàn)臺(tái)，僅次于谷歌的350萬(wàn)臺(tái)和亞馬遜的460萬(wàn)臺(tái)，成為中國(guó)市場(chǎng)第一，全球市場(chǎng)第三； Strategy Analytics的報(bào)告結(jié)論一樣。三家機(jī)構(gòu)報(bào)告都表明，小度智能音箱一季度已登頂，對(duì)此，很多人都單純歸結(jié)到補(bǔ)貼，但中國(guó)智能音箱玩家都采取補(bǔ)貼戰(zhàn)術(shù)，小度智能音箱勝出的核心原因跟Google Home崛起的原因是相似的。



　　（百度智能生活事業(yè)群組（SLG）總經(jīng)理景鯤）

　　百度副總裁，小度智能音箱操盤(pán)手景鯤此前接受羅超頻道專(zhuān)訪時(shí)曾明確，小度智能音箱的成功補(bǔ)貼很重要，但不是最關(guān)鍵的，智能音箱首要屬性是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，是一個(gè)軟件定義的硬件，軟件定義的人工智能產(chǎn)品：

　　“不是一個(gè)純的硬件，它是軟件決定成敗的智能硬件，細(xì)節(jié)很不一樣。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于這個(gè)事情的看法不一樣，就決定了產(chǎn)生的產(chǎn)物不一樣。”

　　對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，智能音箱的價(jià)值更像是一個(gè)固定在家里的“App”平臺(tái)，只不過(guò)其呈現(xiàn)形式是硬件，交互核心的語(yǔ)音，但其核心價(jià)值、邏輯和模式，都跟互聯(lián)網(wǎng)公司擅長(zhǎng)的App別無(wú)二致。智能音箱的體驗(yàn)首先不是由硬件如外觀、音質(zhì)等決定的，而是AI交互能力，以及承載的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、服務(wù)和IoT生態(tài)，這些正是互聯(lián)網(wǎng)公司擅長(zhǎng)的，也是百度擅長(zhǎng)的，特別是AI。

　　戰(zhàn)略押注AI的百度認(rèn)為自己是AI公司，百度自然語(yǔ)言處理、機(jī)器視覺(jué)和語(yǔ)音等技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，AI技術(shù)是小度智能音箱的最大長(zhǎng)板。

　　二季度以及未來(lái)小度智能音箱表現(xiàn)如何市場(chǎng)會(huì)給出答案，景鯤曾對(duì)羅超頻道表示：“很有信心保持市場(chǎng)第一”，從Loup Ventures預(yù)測(cè)Google Home有望在2023年超越Amazon Echo來(lái)看，小度智能音箱的技術(shù)優(yōu)勢(shì)還是十分明顯的。

　　得AI技術(shù)者得智能音箱天下。

　　百度在鞏固AI技術(shù)優(yōu)勢(shì)，阿里和小米在強(qiáng)化。

　　天貓精靈由曾經(jīng)隸屬于阿里云的AI實(shí)驗(yàn)室打造。依托阿里云多年的數(shù)據(jù)、技術(shù)和場(chǎng)景積累，達(dá)摩院千億級(jí)投入下，阿里在AI上已經(jīng)形成自己的優(yōu)勢(shì)。年初雷軍宣布小米要投資100億布局AIoT技術(shù)，在強(qiáng)化自有AI技術(shù)的同時(shí)，小米還在求助外部強(qiáng)援。2018年最后一天，小米旗下兩款智能音箱支持微軟小冰；今年初發(fā)布的小愛(ài)觸屏智能音箱引入明星AI創(chuàng)業(yè)公司地平線的技術(shù)，后者由前百度高管余凱創(chuàng)建。



　　智能音箱的多維競(jìng)爭(zhēng)

　　當(dāng)然，智能音箱的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不只是技術(shù)問(wèn)題。

　　此前景鯤接受羅超頻道采訪時(shí)表示，小度智能音箱成功的原因，除了在產(chǎn)品體驗(yàn)上“互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)先”之外，品牌推廣、銷(xiāo)售渠道、生態(tài)建設(shè)等方面的努力也都不可或缺，“這幾個(gè)因素在一起，才讓我們真正能夠一下子沖出去。”智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)是AI技術(shù)，但卻是“海陸空”立體式的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道拓展、IoT生態(tài)、場(chǎng)景滲透和市場(chǎng)品牌都不可或缺。

　　1、產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　智能音箱產(chǎn)品在技術(shù)、功能和服務(wù)上都可以繼續(xù)提升。

　　智能音箱交互痛點(diǎn)還很明顯，比如用戶(hù)在使用智能音箱過(guò)程中要不斷喚醒，有消息稱(chēng)小度智能音箱即將推出“一次喚醒多輪對(duì)話”的新功能。智能交互本身也可以不斷提升，比如個(gè)性化、擬人化、定制化的助理聲音。

　　智能音箱服務(wù)生態(tài)也需要豐富，要做到這一點(diǎn)不能靠任何企業(yè)一己之力，通過(guò)類(lèi)似于Android的開(kāi)發(fā)者模式來(lái)完善，提供更多技能、覆蓋更多場(chǎng)景、滿足更多用戶(hù)是大方向，小度智能音箱搭載的小度助手是最繁榮的人工智能語(yǔ)音操作系統(tǒng)，合作伙伴數(shù)量已經(jīng)超過(guò)300家，落地主控設(shè)備超過(guò)160多款，技能開(kāi)發(fā)者數(shù)量超過(guò)3萬(wàn)人，不斷豐富小度智能音箱的技能。

　　智能音箱的產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會(huì)則在于“變形”。最初智能音箱形態(tài)單一，后來(lái)百度發(fā)布了帶屏智能音箱，以及小度車(chē)載助手和小度電視伴侶這樣“變種”，未來(lái)智能音箱會(huì)與mini便攜、專(zhuān)業(yè)音箱等等結(jié)合，不同形態(tài)的智能設(shè)備都將基于統(tǒng)一的智能助理?yè)碛懈爸悄芤粝洹币粯拥哪芰ΑＲ叩竭@一階段，同樣要基于開(kāi)放模式——IoT時(shí)代沒(méi)有一個(gè)公司可以做完所有設(shè)備。

　　2、渠道拓展。

　　在渠道方面，百度、阿里和小米各有優(yōu)勢(shì)。中國(guó)電商渠道分為“淘系”和“非淘系”，阿里領(lǐng)先，跟亞馬遜在美國(guó)的地位一樣，這給天貓精靈構(gòu)建了很好的基礎(chǔ)。小米基于獨(dú)特的“鐵人三項(xiàng)”模式，擁有線上線下、自營(yíng)和第三方的全渠道。百度擁有中立渠道的優(yōu)勢(shì)，在淘系外，京東、拼多多、蘇寧、國(guó)美、社交電商、直營(yíng)電商等渠道份額可觀，小度智能音箱表現(xiàn)更好，今年618小度智能音箱拿下京東銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額雙料冠軍，在蘇寧和國(guó)美拿下了整體銷(xiāo)量第一，618期間全網(wǎng)累計(jì)銷(xiāo)量破百萬(wàn)。百度在運(yùn)營(yíng)商渠道拓展上也有建樹(shù)，2018年6月與中國(guó)移動(dòng)達(dá)成戰(zhàn)略合作，小度智能音箱屬于合作范疇；2019年4月，與中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略合作推出小度在家1C聯(lián)通定制版，聚焦家庭場(chǎng)景。

　　3、IoT生態(tài)。

　　智能音箱是IoT設(shè)備的控制入口，當(dāng)智能音箱能兼容更多IoT設(shè)備，就能吸引更多用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)，反過(guò)來(lái)，用戶(hù)越多智能音箱就對(duì)IoT廠商更有吸引力，基于智能語(yǔ)音控制的IoT網(wǎng)絡(luò)就會(huì)越來(lái)越大。

　　基于小度助手百度形成了類(lèi)似于Android的開(kāi)放生態(tài)，財(cái)報(bào)顯示，截至一季度末搭載小度助手的智能設(shè)備量已經(jīng)超過(guò)2.75億,環(huán)比上漲279%；小米的優(yōu)勢(shì)是小米生態(tài)鏈，米粉使用小米小愛(ài)音箱體驗(yàn)就會(huì)很好；阿里已發(fā)布IoT戰(zhàn)略，截止3月天貓精靈接入了近300家IoT平臺(tái)，覆蓋超過(guò)42個(gè)品類(lèi)的近400多個(gè)品牌，支持1000種、7500萬(wàn)個(gè)設(shè)備。

　　4、場(chǎng)景滲透。

　　智能音箱生于客廳，但有野心的智能音箱都不會(huì)屈居客廳，而是有喚醒萬(wàn)物的使命感。語(yǔ)音交互在車(chē)內(nèi)，在酒店，在園區(qū)，在商業(yè)場(chǎng)所，都有應(yīng)用空間，5G時(shí)代，IoT設(shè)備爆發(fā)，語(yǔ)音交互需求更旺盛。小度智能音箱已在向很多商業(yè)場(chǎng)景滲透，比如成為多家盲人按摩院的標(biāo)配，幫助按摩師更好地工作，未來(lái)可以向更多服務(wù)類(lèi)場(chǎng)景延伸；再比如與洲際酒店戰(zhàn)略合作成為客房“智能客服助理”，未來(lái)可在酒店行業(yè)復(fù)制。年初，天貓精靈則與寶馬達(dá)成戰(zhàn)略合作，2019年包括寶馬3、5系在內(nèi)的量產(chǎn)車(chē)型將會(huì)接入天貓精靈，車(chē)主可以直接通過(guò)車(chē)內(nèi)天貓精靈與汽車(chē)、家電等智能設(shè)備交互。

　　客廳外場(chǎng)景是智能音箱下一個(gè)爭(zhēng)奪點(diǎn)，這又關(guān)系到互聯(lián)網(wǎng)公司的to B戰(zhàn)略和IoT戰(zhàn)略的落地，前面提到的智能音箱“變形”趨勢(shì)，會(huì)幫助其更好地滲透到客廳外場(chǎng)景。

　　5、市場(chǎng)品牌。

　　在市場(chǎng)層面，小度很早就邀請(qǐng)了蔡康永作為代言人，今年百度果斷參加春晚紅包大戰(zhàn)，在央視春晚送出10萬(wàn)臺(tái)小度人工智能音箱，接著小度又準(zhǔn)確抓住了頭部綜藝節(jié)目《向往的生活》。今年4月天貓精靈則宣布許魏洲成為首位“星聲”代言人。百度市場(chǎng)品牌力度更大，看樣子希望通過(guò)高舉高打的市場(chǎng)策略，給小度智能音箱造勢(shì)，從OPPO、vivo的成功以及眾多智能手機(jī)紛紛聘請(qǐng)代言人和贊助熱門(mén)節(jié)目來(lái)看，小度智能音箱的做法或許會(huì)奏效，特別是對(duì)市場(chǎng)教育和下沉，市場(chǎng)動(dòng)作很重要。

　　以2014年亞馬遜Echo發(fā)布為起點(diǎn)，智能音箱到今天已有五年發(fā)展歷程，年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)從0到1億臺(tái)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局經(jīng)歷了從Echo“一人食”到“百箱大戰(zhàn)”再到“巨頭割據(jù)”的變化。2019年到2025年，智能音箱存量將從1億增長(zhǎng)到10億，蘊(yùn)藏著新的機(jī)會(huì)與變局。

　　Loup Ventures認(rèn)為蘋(píng)果不會(huì)有太多作為，谷歌會(huì)超過(guò)亞馬遜，是否成為事實(shí)要市場(chǎng)檢驗(yàn)，2019年到2025年會(huì)發(fā)生很多事情，新技術(shù)會(huì)出現(xiàn)，產(chǎn)品形態(tài)會(huì)變化，商業(yè)模式會(huì)更新，用戶(hù)需求會(huì)變化。不過(guò)，從小度智能音箱在中國(guó)的崛起來(lái)看，不管競(jìng)爭(zhēng)結(jié)局如何，不同玩家在不同時(shí)間，從不同地方，以不同路徑出發(fā)，都會(huì)來(lái)到一個(gè)點(diǎn)：人工智能。

　　智能音箱本質(zhì)是人工智能語(yǔ)音對(duì)話應(yīng)用，“帶屏與否”這樣的產(chǎn)品形態(tài)、“補(bǔ)貼與否”這樣的商業(yè)模式、“開(kāi)放與否”這樣的生態(tài)建設(shè)，都只是“表”，AI技術(shù)才是“里”，技術(shù)才是最根本的制勝之道，放眼到整個(gè)科技行業(yè)，不論是互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)，這一點(diǎn)都沒(méi)什么不同。

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