導讀：富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“富士康”)擬采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”的富士創(chuàng)新發(fā)行方式一度成為市場熱議的焦點。5月17日，康完在富士康刊登招股意向書3日后，成I初步場提常踴蘇州外圍（外圍上門）外圍預約（電話微信180-4582-8235）提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款有消息顯示，戰(zhàn)投中現(xiàn)富士康已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的遴選路演初步遴選，BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)大概率入選戰(zhàn)略配售名單。對多

　　消息稱，問非戰(zhàn)略配售投資者的富士入圍標準首先考量與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務能否形成戰(zhàn)略協(xié)同效應，合作提供軟硬結合、康完蘇州外圍（外圍上門）外圍預約（電話微信180-4582-8235）提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款虛實結合的成I初步場提常踴科技服務解決方案，互補于富士康擅長的戰(zhàn)投中現(xiàn)“硬”和“實”，代表“軟”和“虛”的遴選路演互聯(lián)網(wǎng)公司順理成章成為優(yōu)先選擇的對象。另外，對多消息顯示，問非國內(nèi)最大的富士幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在最終確定的戰(zhàn)配投資者名單內(nèi)。

　　針對上述消息，北京商報記者致電富士康進行采訪，對方工作人員表示，相關負責人已下班。



　　實際上，作為36天“閃電”過會的獨角獸企業(yè)，富士康上市進程的一舉一動都牽動著市場的神經(jīng)。于5月11日深夜獲得IPO批文的富士康，更是因在5月14日早間宣布采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”的創(chuàng)新發(fā)行方式而迅速聚焦市場目光。

　　在披露招股意向書后，富士康也開始了相關發(fā)行準備工作。相關信息顯示，本次富士康的IPO發(fā)行獲得了各類機構投資者的高度關注，踴躍參與。更有財經(jīng)博主透露，在深圳一對多的路演中，現(xiàn)場機構提問非常踴躍。根據(jù)富士康發(fā)布的首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行安排及初步詢價公告顯示，5月18日為戰(zhàn)略投資者繳款截止日。戰(zhàn)略投資者需簽署協(xié)議，不參加此次發(fā)行初步詢價，并承諾接受發(fā)行人和保薦人確定的發(fā)行價格。

　　數(shù)據(jù)顯示，富士康此次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量約為5.9億股，約占發(fā)行總數(shù)量的30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回撥機制”的原則進行回撥。值得一提的是，此次戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個月。

　　事實上，在已披露的公告中，富士康對于戰(zhàn)略配售對象選擇的標準已做出了說明。富士康表示，戰(zhàn)略投資者的選擇主要考慮資質(zhì)優(yōu)異且長期戰(zhàn)略合作的投資者，包括具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者;或大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者;或與發(fā)行人具備戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景，且有意愿長期持股的投資者。

　　富士康此次發(fā)行募集資金額度問題同樣是市場關注的一大焦點。根據(jù)富士康披露的招股意向書顯示，公司此次發(fā)行募集金額投資的8個項目用途及投資額度與此前相比未有變化，募集投資總額仍為272.5億元。值得一提的是，富士康在招股意向書中表示，此次募集資金超過上述八大部分的需求量部分，將用于補充營運資金。

　　另外，數(shù)據(jù)顯示，富士康此次發(fā)行前每股收益為0.9元，此次發(fā)行新股的數(shù)量為19.7億股，如果富士康最終募集資金額為272.5億元，則對應的發(fā)行市盈率僅為15倍。而近日，業(yè)內(nèi)人士給出的發(fā)行估值在17-23倍之間。如果按照常規(guī)23倍市盈率定價，富士康最終募集資金將超過272億元。

(責任編輯：熱點)